Písně Otce vod

Bix Beiderbecke And His Gang– Ol'Man River (Stará Řeka) 3:00
Mississippi John Hurt– Stack O'Lee Blues (Blues Stacka O'Lee) 2:50
Louis Armstrong And His Hot Seven*– Alligator Crawl (Aligátoří Šlapák) 3:05
Frankie Trumbauer And His Orchestra– Riverboat Shuffle (Tanec Říčního Parníku) 3:15
Bessie Smith– Homeless Blues (Blues Bez Domova) 3:00
Frankie Trumbauer And His Orchestra– Mississippi Mud (Bláto Mississippi) 3:05
Louis Armstrong And His Orchestra– When It's Sleepy Time Down South (Když Je Na Jihu Ospalá Nálada) 3:30
Bessie Smith– Backwater Blues (Blues Velké Vody) 3:20
Sippie Wallace– The Flood Blues (Blues Povodně) 3:20
Bessie Smith And Her Blue Boys– Muddy Water / A Mississippi Moan (Bahnitá Voda) 3:05
Maggie Jones– Thunderstorm Blues (Blues Velké Bouřky) 3:00
Eddie J. "Son" House*– Levee Camp Moan (Nářek Z Tábora Stavitelů Hrází) 4:30
Robert Johnson– Travelling Riverside Blues (Putování Po Říčním Břehu) 2:45
Louis Armstrong And His Orchestra– Lazy River (Líná Řeka) 3:00